Mein Angebot an Sie

Die Unternehmensberatung für Ihren privaten Haushalt gehen wir gemeinsam an - individuell, allumfassend, konzeptionell und unabhängig. Das Ziel: Ihre Ausgaben senken und Ihre Einnahmen erhöhen. Deshalb gliedere ich meine Arbeit für Sie und mit Ihnen in vier Bereiche auf.

1. Bestandsaufnahme

Eine präzise Darlegung der Ist-Situation - vom A wie Altersvorsorge bis Z wie Zulagen - bildet die Grundlage unserer Zusammenarbeit. Wir schauen uns gemeinsam vorhandene Verträge an und stecken Ziele fest und besprechen Wünsche.

2. Finanzgutachten

Aus den gesammelten Daten erstelle ich Ihnen ein persönliches Finanzgutachten. Diese Analyse der Ist-Situation ist die Basis für alle zukünftigen finanziellen Entscheidungen. Das Gutachten zeigt Ihnen unter anderem, wo Sie Kosten sparen oder Lücken in Ihrer Vorsorge schließen können.

3. Umsetzung

Mit dem Wissen um Stärken und Defizite Ihrer persönlichen finanziellen Aufstellung unterbreite ich Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Ziele kurz-, mittel- oder langfristig erreichen können. Auf der Grundlage Ihrer Entscheidungen setze ich Ihre Veränderungswünsche gern für Sie in die Tat um.

4. Kontrolle

Nichts ist in Stein gemeißelt. Ich übernehme für Sie gern die regelmäßige Kontrolle Ihrer finanziellen Möglichkeiten. Haben sich Gesetze und Fördermöglichkeiten, Ihre Anlagen oder Verträge geändert, halte ich Sie darüber auf dem Laufenden. Auf Wunsch stehen wir in regelmäßigem Kontakt, um für Sie jederzeit das bestmögliche aus Ihre finanziellen Situation herauszuholen.